MiniCRM integráció

A MiniCRM integráció segítségével az OptiMonkon keresztül feliratkozó látogatók adatait automatikusan MiniCRM kontakt listánkhoz adhatjuk.

Az integráció beállításához kérlek kövesd az alábbi lépéseket:

1. Először isjelentkezz be az OptiMonk fiókodba az https://app.optimonk.com/login/hu oldalon

2. Válaszd ki bal oldalon a Kampányok menüpontot, majd a MiniCRM-el használni kívánt Kampányt:

3. Kattints a Beállítások módosítására a jobb oldalon:

4. Kattints az Intergációk-ra:

5. Kattints az Új integráció beállítása lehetőségre:

6. Válasszuk ki a MiniCRM-et a listából:

7. A következő ablak fog megjelenni:

Névnek bármit megadhatunk, viszont a további információt a MiniCRM rendszeréből fogjuk megtudni.

8. Jelentkezz be a MiniCRM fiókodba egy új weboldalon. A Felhasználó rendszer azonosítót a MiniCRM fiókod URL-jében megtalálod:

A „.hu/” után lévő számot kell bemásolni az OptiMonk felületén a Felhasználó rendszer azonosító mezőbe. 

9. A MiniCRM fiókodban kattints jobb oldalon a fogaskerék gombra:

10. Kattints a Rendszer menüpontra:

11. Ha még nincs API kulcsunk, akkor létre kell hozni egyet. Ehhez kattintsunk az API kulcs készítése gombra az API kulcs alatt:

12. Másoljuk ki és illesszük be az API kulcsot az OptiMonk felületén a megfelelő mezőbe:

13. Adjunk egy nevet az integrációnak, majd kattintsunk a Kész gombra:

14. Az utolsó lépésben lehetőségünk lesz az integrációs beállításkkal meghatározni, hogy hova továbbítsa az OptiMonk a feliratkozók adatait:

• Kategória azonosító: itt adható meg, hogy milyen modulba kerüljenek a feliratkozók.
• Feliratkozó státusza (opcionális): Ebbe a státuszba fog bekerülni az új feliratkozó (Fontos, hogy létező státuszt kell megadni, illetve "Értékesítés" modulnál nem lehet státuszhoz rendelni)
• MiniCRM felhasználó (opcionális): Ehhez a felhasználóhoz lesznek hozzárendelve az új feliratkozók.

Miután kiválasztottuk a Kategória azonosítót, lehetőségünk lesz az OptiMonk Kampányunk beviteli mezőit összepárosítani a MiniCRM feliratkozási űrlapunk mezőivel:

Itt olyan adatokat fogunk látni, amik a Kampányunkon is szerepelnek beviteli mezőkként. A Kampánynál használható beviteli mezőkről ebben a cikkünknben olvashatsz bővebben: Beviteli mezők.

14 + 1. A továbbítandó adatokhoz úgynevezett Statikus mezőket is hozzáadhatunk. Ez azt jelenti, hogy egy statikus értéket meg kell adnod, majd egy MiniCRM mezőt hozzárendelned ehhez az értékhez. Minden egyes feliratkozás után ez az érték fog bekerülni ebbe a MiniCRM mezőbe. Például, ide beírhatnád azt, hogy "OptiMonk", ezután mindig tudni fogod, hogy ezek a felíratkozók az OptiMonk kampányaidból érkeztek:

15. Ha kész vagy a beállításokkal, kattints a Kész, majd jobb fent a Tovább gombra a beállítások mentéséhez:

Meg is vagyunk! Ha legközelebb egy látogató feliratkozik az OptiMonk kampányodon keresztül, az adatai automatikusan továbbítva lesznek a MiniCRM rendszerének.

Az OptiMonkon keresztül feliratkozó látogatóid adatait megtalálhatod az OptiMonk Feliratkozók menüpontjában is:

Ha csak azokat a feliratkozókat akarjuk megtekinteni, akik a MiniCRM rendszerünkbe továbbítva lettek, akkor például Kampány alapján szűrni tudunk a feliratkozókat. Ehhez válasszuk ki azt a Kampányt, ahol beállítottuk a MiniCRM integrációt (természetesen csak azok a feliratkozók lettek továbbítva a MiniCRM felé, akik az integráció beállítása után iratkoztak fel):

 

Ha esetleg segítségre lenne szükséged vagy bármi kérdésed van, kérlek jelezd a support@optimonk.com email címen, és mindent megteszünk, hogy segítsünk :)