MiniCRM integráció

A MiniCRM integráció segítségével az OptiMonkon keresztül feliratkozó látogatók adatait automatikusan MiniCRM kontakt listánkhoz adhatjuk.

Az integráció beállításához kérlek kövesd az alábbi lépéseket:

1. Először isjelentkezz be az OptiMonk fiókodba az https://app.optimonk.com/login/hu oldalon

2. Válaszd ki bal oldalon a Kampányok menüpontot, majd a MiniCRM-el használni kívánt Kampányt:

mceclip0.png

3. Kattints a Beállítások módosítására a jobb oldalon:

mceclip1.png

4. Kattints az Intergációk-ra:

mceclip2.png

5. Kattints az Új integráció beállítása lehetőségre:

mceclip3.png

6. Válasszuk ki a MiniCRM-et a listából:

mceclip4.png

7. A következő ablak fog megjelenni:

mceclip5.png

Névnek bármit megadhatunk, viszont a további információt a MiniCRM rendszeréből fogjuk megtudni.


8. Jelentkezz be a MiniCRM fiókodba egy új weboldalon. A Felhasználó rendszer azonosítót a MiniCRM fiókod URL-jében megtalálod:

mceclip6.png

A „.hu/” után lévő számot kell bemásolni az OptiMonk felületén a Felhasználó rendszer azonosító mezőbe. 


9. A MiniCRM fiókodban kattints jobb oldalon a fogaskerék gombra:

mceclip7.png

10. Kattints a Rendszer menüpontra:

mceclip8.png

11. Ha még nincs API kulcsunk, akkor létre kell hozni egyet. Ehhez kattintsunk az API kulcs készítése gombra az API kulcs alatt:

mceclip13.png

12. Másoljuk ki és illesszük be az API kulcsot az OptiMonk felületén a megfelelő mezőbe:

mceclip15.png

mceclip16.png

13. Adjunk egy nevet az integrációnak, majd kattintsunk a Kész gombra:

mceclip17.png

14. Az utolsó lépésben lehetőségünk lesz az integrációs beállításkkal meghatározni, hogy hova továbbítsa az OptiMonk a feliratkozók adatait:

mceclip19.png

  • Kategória azonosító: itt adható meg, hogy milyen modulba kerüljenek a feliratkozók.
  • Feliratkozó státusza (opcionális): Ebbe a státuszba fog bekerülni az új feliratkozó (Fontos, hogy létező státuszt kell megadni, illetve "Értékesítés" modulnál nem lehet státuszhoz rendelni)
  • MiniCRM felhasználó (opcionális): Ehhez a felhasználóhoz lesznek hozzárendelve az új feliratkozók.

Miután kiválasztottuk a Kategória azonosítót, lehetőségünk lesz az OptiMonk Kampányunk beviteli mezőit összepárosítani a MiniCRM feliratkozási űrlapunk mezőivel:

mceclip20.png

Itt olyan adatokat fogunk látni, amik a Kampányunkon is szerepelnek beviteli mezőkként. A Kampánynál használható beviteli mezőkről ebben a cikkünknben olvashatsz bővebben: Beviteli mezők.

14 + 1. A továbbítandó adatokhoz úgynevezett Statikus mezőket is hozzáadhatunk. Ez azt jelenti, hogy egy statikus értéket meg kell adnod, majd egy MiniCRM mezőt hozzárendelned ehhez az értékhez. Minden egyes feliratkozás után ez az érték fog bekerülni ebbe a MiniCRM mezőbe. Például, ide beírhatnád azt, hogy "OptiMonk", ezután mindig tudni fogod, hogy ezek a felíratkozók az OptiMonk kampányaidból érkeztek:

mceclip21.png

15. Ha kész vagy a beállításokkal, kattints a Kész, majd jobb fent a Tovább gombra a beállítások mentéséhez:

mceclip22.png

Meg is vagyunk! Ha legközelebb egy látogató feliratkozik az OptiMonk kampányodon keresztül, az adatai automatikusan továbbítva lesznek a MiniCRM rendszerének.

Az OptiMonkon keresztül feliratkozó látogatóid adatait megtalálhatod az OptiMonk Feliratkozók menüpontjában is:

mceclip23.png

Ha csak azokat a feliratkozókat akarjuk megtekinteni, akik a MiniCRM rendszerünkbe továbbítva lettek, akkor például Kampány alapján szűrni tudunk a feliratkozókat. Ehhez válasszuk ki azt a Kampányt, ahol beállítottuk a MiniCRM integrációt (természetesen csak azok a feliratkozók lettek továbbítva a MiniCRM felé, akik az integráció beállítása után iratkoztak fel):

mceclip24.png

 

Ha esetleg segítségre lenne szükséged vagy bármi kérdésed van, kérlek jelezd a support@optimonk.com email címen, és mindent megteszünk, hogy segítsünk :)

Van még kérdése? Kérelem beküldése

Megjegyzések

Üzemelteti a Zendesk